Para que serve este cadastro?
Este cadastro serve para armazenar e gerenciar as informações de clientes da empresa, como nome, informações utilizadas na emissão de documentos fiscais e contato.
Dados
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Tipo de pessoa | Escolha o tipo de pessoa | Define se é pessoa física ou jurídica | Sim |
Tipo de cliente | Escolha o tipo de cliente | Sim | |
Nome | Informe o nome do cliente | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Sim |
Apelido | Informe o apelido do cliente | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
CPF | Informe o CPF do cliente | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
RG | Informe o RG do cliente | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
Endereço | Informe o endereço do cliente | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
Número | Informe o número da residência do cliente | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
Complemento | Informe um complemento do endereço informado | Não | |
Bairro | Informe o bairro do cliente | Não | |
Região | Informe a região do cliente | Informação pré-cadastrada. | Sim |
Cidade | Informe a cidade onde se encontra a residência | Informação pré-cadastrada. | Sim |
CEP | Informe o CEP onde se encontra a residência | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
Fone | Informe o telefone da residência | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
Fax | Informe o Fax da residência | Não | |
Celular | Informe o número de celular do cliente | Não | |
Inativo | Escolha se o cadastro está ativo ou inativo | Sim | |
Bloqueado | Escolha se o cliente está bloqueado ou não | Necessário para controlar clientes devedores | Sim |
Contato | Informe o nome da pessoa para contato | Não | |
I.M | Informe a inscrição municipal do cliente | Não | |
Código | Código de identificação do cliente no sistema | Gerado automaticamente. Campo visual | Sim |
Foto | Escolha uma foto para inserir | Não | |
Anotações | Informe uma anotação referentes ao cadastro | Não | |
Aviso | Escolha algum aviso relevante sobre o cliente | Não | |
Tipo de resíduo produzido | Informa o tipo de resíduo que o cliente gera | Campo exclusivo para o controle de resíduos | Não |
Complemento do cadastro
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Endereço | Cadastro da lista de endereços dos clientes | Para poder entrar cadastrar um endereço é preciso informar o nome ou razão social. | Não |
Outras | Específico do módulo 'Controle de resíduos' | Não |
Demais dados
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Nascimento em | Informe a data do nascimento | Obrigatório se o módulo 'Academia' ou 'escolinha de futebol' estiver ativo | Não |
Local | Informe a cidade de nascimento | Não | |
Local de trabalho | Informe o local de serviço do cliente | Não | |
Profissão | Informe o cargo/profissão do cliente | Não | |
Data exp. RG | Informe a data de expedição do RG do cliente | Não | |
Órgão exp. RG | Informe o órgão expedidor do RG do cliente | Não | |
Sexo | Informe o sexo do cliente | Não | |
Estado civil | Informe o estado civil do cliente | Não | |
Nome do cônjuge | Informe o nome do cônjuge do cliente | Cônjuge seria o esposo ou esposa do cliente (status de casado) | Não |
Pai | Informe o nome do pai do cliente | Não | |
Mãe | Informe o nome da mãe do cliente | Não | |
E-mail | Informe o e-mail do cliente | Necessário para o app de coletas de resíduos | Não |
Nacionalidade | Informe a nacionalidade do cliente | Não | |
% de indicação em operações | Sim | ||
ANP atividade economia | Campo ativos quando a configuração 'Trabalha com geração de arquivo iSIMP ANP/Scanc CTB' estiver ativo | Não | |
ANP código da instalação | Informe o código da ANP | Campo ativos quando a configuração 'Trabalha com geração de arquivo iSIMP ANP/Scanc CTB' estiver ativo | Não |
Crediário
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Renda mensal | Informe a renda mensal do cliente | Sim | |
Lim. de crédito | Informe o limite de crédito levando em consideração o rendimento mensal | Sim | |
Fat. mensal | Informe o faturamento mensal do cliente | ||
Lim. de crédito | Informe o limite de crédito levando em consideração o faturamento mensal | ||
Primeira referência | Escolha a referência de operação | Não | |
Dt. da compra | Informe a data da compra da primeira referência | Não | |
Vlr. da compra | Informe o valor da compra da primeira referência | Sim | |
Segunda referência | Segunda referência de operação | Não | |
Dt. da compra | Informe a data da compra da segunda referência | Não | |
Vlr. da compra | Informe o valor da compra da segunda referência | Sim | |
Terceira referência | Terceira referência de operação | Não | |
Dt. da compra | Informe a data da compra da terceira referência | Não | |
Vlr. da compra | Informe o valor da compra da terceira referência | Sim | |
Bloquear venda a prazo | Escolha se o cliente poderá fazer pagamentos a prazo | Sim |
Academia
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Produto/serviço contratado | Escolha o produto/serviço solicitado pelo cliente | Campo ativos quando módulo 'Academia' estiver ativo | Sim |
Dia de vencimento da mensalidade | Informe a data de vencimento da mensalidade do cliente | Campo ativos quando módulo 'Academia' estiver ativo | Sim |
Barra inferior
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Demais opções | Funções adicionais para o cadastro de cliente | Não | |
Academia | Demais informações de cadastro dos cliente da academia | Clique em 'Academia' para ser direcionado a explicação da janela | Não |
Futebol | Demais campos do cadastro e impressos para escolinha de futebol | Clique em 'Futebol' para ser direcionado a explicação da janela | Não |
Controle de armas | Inserção dos documentos do cliente sobre o uso de armas | Clique em 'Controle de armas' para ser direcionado a explicação da janela | Não |
Como utilizar este controle?
Clique em 'Clientes' e logo em seguida em 'Novo' e após preencher os campos obrigatórios e/ou opcionais clique em salvar. Preencha os campos como no exemplo e clique em salvar.