Para que serve esse controle?
Nesta tela é possível definir as configurações de conversão para a automatização de tributação de entrada e saída das notas fiscais.
ATENÇÃO! É NECESSÁRIO QUE A REALIZAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DE AUTOMATIZAÇÃO DAS TRIBUTAÇÕES SEJA REALIZADO POR UM CONTADOR OU O TÉCNICO!
Quais são os campos deste controle?
Novos cadastros de produtos
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Grupo | Informe o grupo padrão para novos cadastros de produtos | Não | |
Marca | Informe a marca padrão para novos cadastros de produtos | Não |
Demais opções
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Aplicar preço de compra como preço de custo | Ao ativar, ele define o preço de compra oriundo da nota como o preço de custo do novo cadastro do produto | É recomendado deixar marcado os preços quando vai utilizar o módulo de auditoria sem a intenção de revenda dos produtos da nota | Sim |
Aplicar preço de compra como preço de venda | Ao ativar, ele define o preço de compra oriundo da nota como o preço de venda do novo cadastro do produto | É recomendado deixar marcado os preços quando vai utilizar o módulo de auditoria sem a intenção de revenda dos produtos da nota | Sim |
Cadastrar produtos automaticamente | Ao ativar, assim que enviar a nota para a auditoria, automaticamente o sistema irá criar um cadastro para o produto, caso ele não tenha | É recomendado utilizar os cadastros automaticos quando a empresa apenas vai usar a nota para escrituração e criação do SPED para geração de financeiro | Sim |
Demais Configurações
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Permitir gerar pagamentos antes da conclusão fiscal da NF-e | Ao ativar, será permitido gerar um pagamento a nota mesmo antes da conclusão, ou seja, quando estiver ainda apresentando erros | Sim | |
Preencher a data de entrada com a data do manisfesto de Confirmação da Operação | Com a opção, o sistema irá automaticamente preencher a data de entrada com a data do manifesto de Confirmação da Operação gerado pela consulta de documentos na SEFAZ | Sim | |
Definir essa configuração como padrão para todas as empresas | Permite com que todas as configurações definidas na tela, sejam replicadas nas empresas secundárias (isso caso a base trabalhe com multi-empresas) | Sim | |
Sempre marcar a NF-e para geração do Sped Contribuições | Ativando essa configurando, permite com que a NF-e enviada para a auditoria tenha carga de dados gerados ao Sped Contribuições | Sim |
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Enviar Email em caso de erros na conversão de CST/CFOPs | Permite com que, ao acontecer um erro por conta da conversão de tributação, o sistema envie automaticamente um e-mail com o relatório dos dados incorretos | Sim | |
Remetente | Neste botão, é possível definir mais configurações a respeito do e-mail | Caso seja ativado a opção para enviar email em caso de erro, é necessário configurar este | Não |
(Campo do e-mail) | Informe o e-mail ao qual deve ser enviado o relatório | Não |
Botões
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Adicionar | Selecionando uma guia de tributação (ICMS, IPI, PIS, COFINS ou Natureza de Operação) é possível configurar uma definição para conversão automática |  Este é o ícone do botão | Não |
Editar | Selecionando uma configuração da grade inferior, é possível clicar neste botão para editar as definições |  Este é o ícone do botão | Não |
Excluir | Selecionando uma ou mais configurações da grade inferior, é possível excluir as definições selecionadas |  Este é o ícone do botão | Não |
Duplicar | Neste botão, é possibilitado duplicar o CFOP, selecionando uma configuração e, repassar ele a outra tributação |  Este é o ícone do botão | Não |
Imprimir | Clicando no botão, o sistema irá imprimir a guia de tributação selecionada no momento |  Este é o ícone do botão | Não |
Filtragem
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
CFOP de saída | Informação do CFOP de saída cadastrado | Não | |
CST de saída | Informação do CST de saída cadastrado | Não | |
CFOP de entrada | Informação do CFOP de entrada cadastrado | Não | |
CST de entrada | Informação do CST de entrada cadastrado | Não | |
Zerar Tributos | Informa se a conversão terá os tributos zerados | Informação gerada na tela de cadastros de conversões, na opção "Zerar Tributos" | Não |
Como utilizar este controle?
Para acessar esse controle, vá a tela de auditoria Fiscal e clique em "Configurações". |  |
Na tela que se abre, determine as opções necessárias de acordo com as suas necessidades utilizando as intruções passadas acima. |  |
Dessa maneira, vamos lhe ensinar as configurações para conversão, as quais se encontram na guia inferior, através desses botões do exemplo ao lado. |  |
O principal para adicionar as configurações, será o botão "Adicionar" como mostra o exemplo ao lado. Quando está numa guia de tributação selecionada, por exemplo, ICMS, e clicar no botão adicionar, será aberto uma tela de configurações para predefinições de conversão do ICMS e assim com as outras tributações. Dessa forma, será aberto a tela de configurações de acordo com a tributação selecionada. Pois bem, a primeira parte é para informar o CFOP e o CST da NF-e de saída, ou seja, estes campos são para identificar os CFOP e CST enviados à auditoria fiscal . Na parte inferior, é possível observar o CFOP/CST de entrada da NF-e. Aqui, você poderá definir as conversões. Seguindo o exemplo da tela, ao enviar para a auditoria uma NF-e com o CFOP 9999 (Todos os CFOP) e CST 999 (Todos os CST), o sistema converterá para o CST 00 e o CFOP 1000. Quando definir as tributações necesárias para conversão da nota na entrada no sistema, clique em salvar. RELEMBRANDO! O ÚNICO QUE DEVE DEFINIR ESSAS CONFIGURAÇÕES DE CONVERSÃO, SERÁ APENAS SEU CONTADOR OU O TÉCNICO. OBS: O sistema vai validar pelo CFOP de saída e o CFOP/CST de entrada, dessa forma, não vai ser possível repetir uma configuração com essas configurações. Quando a empresa não tiver a geração do quadro de IPI da geração de XML, é possível colocar o CST como "todos". Para finalizar, um detalhe importante da configuração é que, ao inserir um CFOP/CST como Todos, não será possível selecionar outra tributação de saída "única". Por exemplo, se inserir o CFOP de saída 9999, não será possível informar o CFOP 5000, pois o CFOP 9999 irá excluir o outro. Dessa forma, para inserir outro CFOP "único", é necessário abrir outra configuração para definir esse. |   |
No botão "Duplicar" é possível copiar uma configuração de uma tributação a outra, no caso, será duplicado o CFOP de saída, e como mostra a tela ao lado, é possível informar o destino (ICMS, IPI, PIS e COFINS) e o CST de entrada (o CFOP de entrada estará disponível para informar quando o destino da duplicação for o ICMS). Desta maneira, o sistema irá validar se o CFOP já não existe na tributação destino. Por exemplo: não será possível copiar o CFOP de saída 5000 do ICMS quando o PIS também já possui o mesmo CFOP configurado em sua grade. |   |
Você também deve ter reparado que nas telas de configurações para conversão das tributações, existe a opção "Demais", onde iremos explicar agora suas funcionalidades. Em todas as telas de configurações das tributações, terá a opção "Zerar tributos de ICMS informadados na NF-e", essa opção será para quando a empresa estiver trabalhando no simples nacional, vai ser recomendado marcar essa opção, pois a empresa não vai ter direito a crédito. Dessa forma, as tributações informadas dentro da configuração, serão zeradas. |  |
Já na tela de configurações do IPI, você irá ver uma opção exclusiva: "Configuração padrão para NF-e sem IPI". Ao ativar essa opção, o CST de entrada será aplicado a todas as notas que não tenham a informação da tributação do IPI. |  |
Já na opção das configurações de Natureza de Operação, a tela vai e as opções irão ser totalmente diferentes. Neste caso, as configurações desta tela serão para automatizar a Natureza de Operação e Situação de Entrada do CFOP de saída. Outro detalhe é que nesta tela, não terá o CFOP "9999 TODOS", contando apenas por CFOP "únicos", como no exemplo ao lado, o CFOP 5000. |  |
E para finalizar, será dessa maneira que ficará a grade de tributação após a configuração. Repare que em uma linha há o CFOP de saída 9999 (Todos) e o CFOP 5000 na outra. Como mencionado acima, foi necessário abrir outra configuração para configuração de conversão do CFOP 5000. Nesta caso, é aberto outra configuração diferente do CFOP 9999 para que um CFOP escolhido tenha as conversões específicas. Sendo assim, seguindo o exemplo ao lado, ao inserir o CFOP de saída 9999 e o CFOP 5000, o sistema irá respeitar as definições de conversões do CFOP 5000 e não do 9999, mesmo que esse se aplique a todos os CFOP. |  |